Gestão de
Patrimônio

Baseado no perfil de cada investidor, proporcionamos aos nossos clientes um serviço personalizado, altamente técnico e especializado na alocação de ativos.

Nossos diferenciais

  • Modelo proprietário de Asset Allocation
    Baseado no Modelo de Black-Litterman e adaptado à realidade brasileira e global.
  • Arquitetura aberta
    Acesso aos produtos oferecidos pelas melhores instituições financeiras do mercado.
  • Profissionais diferenciados
    Uma equipe altamente técnica com relevante experiência local e internacional em gestão patrimonial.
  • Alinhamentos de interesses
    Total transparência com o cliente. Gestão Patrimonial é a única fonte de receita.
  • Expertise global em investimentos
    Sólida experiência em gestão de ativos internacionais e sinergia entre os times de gestão da Principal ao redor do mundo.

Nossos valores

  • Foco no cliente
  • Ética
  • Confidencialidade
  • Transparência
  • Alinhamento de Interesses
  • Comprometimento

Processo de Investimento

Processo de construção de carteiras baseado em três diferentes análises:

Longo
Prazo

Comitê anual de revisão dos modelos de investimentos. Definição de posições neutras.

Alocação
Estratégica

Comitê mensal para a revisão de exposição entre classes de ativos.

Alocação
Tática

Comitê semanal/extraordinário de reposicionamento por adversidades do mercado.

Alocações visam resultados de longo prazo consistentes e bem estruturados.

Comitê de Investimentos de Longo Prazo

Anualmente ocorre um comitê para a revisão dos modelos de investimentos, onde se discute a nova alocação neutra e/ou de cada classe de ativo, e a possibilidade de edição/exclusão, baseando-se em:

Análise Quantitativa

Baseada na Teoria Moderna dos Portfólios – combinação ótima de classes de ativos que otimiza a relação risco x retorno (fronteira eficiente) – Modelo de Black-Litterman adaptado. 

Portfólios controlados por meio de uma volatilidade target, adaptados à realidade local.